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Author : Claude|Pineau Lajugee (Pascal)
Publisher :
ISBN 13 : 9782128002395
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.0/5 (23 download)
Download or read book Le Conseil en Gestion de Patrimoine written by Claude|Pineau Lajugee (Pascal) and published by . This book was released on 2012 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : William Dosik
Publisher :
ISBN 13 : 9782842004934
Total Pages : 282 pages
Book Rating : 4.0/5 (49 download)
Download or read book Le conseil en gestion de patrimoine written by William Dosik and published by . This book was released on 2004 with total page 282 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Gérer son patrimoine est une activité que l'on peut prendre en charge soi-même ou bien que l'on peut confier à un conseiller patrimonial (conseiller en gestion de patrimoine - CGP - et conseiller en investissements financiers - CIF). Dans tous les cas, il faut disposer d'une méthode et d'outils ; c'est l'objet de cet ouvrage qui développe successivement : la méthode de l'approche globale ; sa mise en œuvre suit un cheminement logique : découverte de la situation, analyse du patrimoine, formulation de propositions et de recommandations (le conseil en investissement), suivi et accompagnement nécessaire pour adapter l'organisation du patrimoine aux modifications juridiques et fiscales ainsi qu'aux changements de situation. Le cas particulier du chef d'entreprise fait l'objet d'un chapitre distinct. Différentes situations concrètes sont ensuite développées et commentées à titre d'illustration ; le champ des connaissances qu'il faut avoir pour bien gérer son patrimoine : c'est la réunion de tous les concepts relatifs à la fiscalité, au droit, à la capitalisation, aux effets de levier, à la planification financière, à la culture du risque, à l'ingénierie patrimoniale immobilière, aux actifs patrimoniaux, à la culture titres et Bourse qui vous permettront de prendre les décisions adaptées à votre situation et à vos objectifs. Tous sont à jour des plus récentes réformes et de la loi de finances pour 2004. Cette méthode de l'approche globale concerne la quasi totalité des clients des établissements bancaires et financiers quelque soit leur niveau de fortune. Elle doit être connue également des conseillers patrimoniaux indépendants et des conseillers de clientèle des réseaux bancaires et financiers pour qu'ils deviennent davantage " conseillers " que " vendeurs de produits financiers ".
Author : Vincent Maymo
Publisher : Dunod
ISBN 13 : 2100873083
Total Pages : 450 pages
Book Rating : 4.1/5 (8 download)
Download or read book La boîte à outils du conseil en gestion de patrimoine written by Vincent Maymo and published by Dunod. This book was released on 2024-06-19 with total page 450 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Comment créer, valoriser et protéger un patrimoine ? Cette question est centrale tant elle touche un sujet important venant rythmer les parcours de vies personnelles et familiales d’un côté, et de vie professionnelle d’un autre. Destinée aux professionnels souhaitant se lancer dans l’activité et mieux comprendre les possibilités qu’ils pourront proposer à leur futur client, cette boîte à outils donne toutes les clés pour comprendre les dessous du conseil en gestion de patrimoine.
Author : Pascal Pineau
Publisher : Dunod
ISBN 13 : 2100871404
Total Pages : 288 pages
Book Rating : 4.1/5 (8 download)
Download or read book Le conseil en gestion de patrimoine - 2e éd. written by Pascal Pineau and published by Dunod. This book was released on 2024-05-29 with total page 288 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même qu’il y a un malade derrière une maladie, les montants d’argent appartiennent à une personne, à une famille : « On ne travaille pas avec l’argent des gens, mais avec des gens qui ont de l’argent ! » Le conseiller en gestion de patrimoine, comme le médecin, est un partenaire, un guide, un soutien. Il doit se rendre incontournable et être irréprochable afin de mieux servir son client. C’est un money doctor. Cet ouvrage de Pascal Pineau et Claude Lajugée met en pratique ce parallèle médical dans une démarche en trois étapes. La découverte du prospect. La préparation du premier rendez-vous et son suivi. La prise en charge du client. Vivante, originale et rigoureuse, cette deuxième édition deviendra l’incontournable de celles et ceux qui souhaitent consolider leur relation client et repenser leur métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Author : Arnaud Thauvron
Publisher :
ISBN 13 : 9782100510771
Total Pages : 538 pages
Book Rating : 4.5/5 (17 download)
Download or read book Gestion de patrimoine written by Arnaud Thauvron and published by . This book was released on 2009 with total page 538 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Quel montage élaborer pour faire fructifier un patrimoine et/ou réduire son imposition? Comment utiliser les règles juridiques pour protéger un patrimoine des aléas de la vie et pour le transmettre à un proche dans les meilleures conditions? Comment optimiser le patrimoine d'une personne? Quelles stratégies pour le dirigeant d'une entreprise? Clair et complet, cet ouvrage rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic patrimonial, l'analyser et définir une stratégie patrimoniale: Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le divorce, le décès, les donations... Sur le plan fiscal: l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l'impôt sur les plus-values mobilières, l'ISF, le bouclier fiscal... Sur le plan financier : les produits d'épargne et de placement, l'assurance-vie, la gestion d'un portefeuille titres, l'épargne retraite... Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocat, banquier, conseiller en gestion de patrimoine, consultant, expert-comptable, fiscaliste, inspecteur des impôts, magistrat, notaire, universitaire) allie avec pertinence l'exposé des principes fondamentaux et la pratique de la gestion de patrimoine. Il s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux professionnels du domaine.
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (141 download)
Download or read book Le métier de conseil en gestion de patrimoine 2023-2024 written by and published by . This book was released on 2023 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Pascal Pineau
Publisher :
ISBN 13 : 9782100865543
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.8/5 (655 download)
Download or read book Le conseil en gestion de patrimoine written by Pascal Pineau and published by . This book was released on 2024-05-29 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 138 pages
Book Rating : 4.:/5 (894 download)
Download or read book Le métier de conseil en gestion de patrimoine written by and published by . This book was released on 2014 with total page 138 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (137 download)
Download or read book Le métier de conseil en gestion de patrimoine 2022/2023 written by and published by . This book was released on 2022 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (133 download)
Download or read book Le métier de conseil en gestion de patrimoine 2020/2021 written by and published by . This book was released on 2020 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 31 pages
Book Rating : 4.:/5 (999 download)
Download or read book Conseil en gestion de patrimoine written by and published by . This book was released on 2005 with total page 31 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Arnaud Thauvron
Publisher : Dunod
ISBN 13 : 2100871129
Total Pages : 606 pages
Book Rating : 4.1/5 (8 download)
Download or read book Gestion de patrimoine - 2024-2025 written by Arnaud Thauvron and published by Dunod. This book was released on 2024-04-03 with total page 606 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Comment optimiser ou faire fructifier un patrimoine ? Comment réduire son imposition ? Quelles sont les règles juridiques pour protéger son patrimoine des aléas de la vie et le transmettre dans les meilleures conditions ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise ? À jour des dernières dispositions légales, sociales et fiscales, cette édition 2023-2024 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale, y compris immobilière. Sur le plan juridique : les lois qui encadrent le patrimoine, le mariage, le Pacs, le divorce, le décès, les donations... Sur le plan fiscal : l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, l’impôt sur les plus-values mobilières, l’impôt sur la fortune immobilière... Sur le plan financier : les produits d’épargne et de placement, l’optimisation d’un patrimoine immobilier, l’investissement locatif, l’assurance-vie, la gestion d’un portefeuille titre, l’épargne retraite... Cet ouvrage écrit par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes (avocats, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, fiscalistes, inspecteurs des impôts, notaires...) allie principes fondamentaux et outils opérationnels pour le conseiller en gestion de patrimoine.
Author : Lisiane Balthazar
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : pages
Book Rating : 4.:/5 (991 download)
Download or read book Le conseil en gestion de patrimoine written by Lisiane Balthazar and published by . This book was released on 2007 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Karim Kheirat
Publisher : Economica
ISBN 13 : 9782717832181
Total Pages : 276 pages
Book Rating : 4.8/5 (321 download)
Download or read book Conseil et gestion de patrimoine written by Karim Kheirat and published by Economica. This book was released on 1997-01-01 with total page 276 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Francois Almaleh
Publisher : FINADOC ACTIONNAL
ISBN 13 :
Total Pages : 101 pages
Book Rating : 4./5 ( download)
Download or read book Organisation financière du patrimoine written by Francois Almaleh and published by FINADOC ACTIONNAL. This book was released on 2015-05-13 with total page 101 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: 140 pages de lectures expertes, impartiales, spécialisées en organisation optimale du patrimoine par un indépendant du patrimoine, certifié AFNOR ISO 22222 en gestion de patrimoine (l'lune des rares sociétés en France a été ainsi certifiée). 30 textes de synthèse, pour structurer un patrimoine en lien avec la finance. Une approche globale, innovante, impartiale et experte. L'on y aborde des points sur l'optimisation de l'assurance vie, l'indépendance des conseillers, les couts en gestion de patrimoine, l'international, la retraite, l'endettement, comment être "riche", comment sélectionner des placements... Passionnant, très utile et concret.
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 122 pages
Book Rating : 4.:/5 (11 download)
Download or read book Le métier de conseil en gestion de patrimoine 2017 written by and published by . This book was released on 2016 with total page 122 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Karim Kheirat
Publisher :
ISBN 13 : 9782717845068
Total Pages : 406 pages
Book Rating : 4.8/5 (45 download)
Download or read book Conseil et gestion de patrimoine written by Karim Kheirat and published by . This book was released on 2002 with total page 406 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le patrimoine a longtemps été assimilé aux préoccupations des familles quant à la transmission d'un nom, d'une terre, d'une tradition culturelle et familiale. La notion de patrimoine englobe désormais des réalités différentes. Le patrimoine n'est plus seulement un héritage, il est aussi un ensemble de droits et d'obligations. Ces droits et obligations sont subordonnés aux décisions politiques prises par nos gouvernants ; ces décisions influencent notre environnement financier, juridique, fiscal et orientent nos anticipations. La mise en place de l'euro depuis le premier janvier 1999 modifie la pratique du conseil patrimonial et la gestion des actifs, sous l'effet conjugué de nouvelles attentes de la part des épargnants et de nouvelles opportunités pour leurs gestionnaires. La diversité de l'offre en matière de conseils, de gestion et de crédit accessibles sur Internet augmente la qualité de l'information et le niveau d'analyse et d'expertise des investisseurs privés. Depuis début 2000, le développement de la multi gestion, de la gestion alternative, du Private Equity et du Family Office constituent les évolutions marquantes de l'offre proposée aux investisseurs privés. Dans ce contexte, offre pléthorique et surinformation, le particulier est confronté à des choix déterminants pour son avenir et celui de ses proches. Sur quels critères pertinents doit-il, par exemple, choisir un gérant financier ? La performance relative, le niveau de volatilité, le niveau du Bêta, de l'Alpha ? La régularité des performances, la qualité des équipes, la solidité financière de l'établissement... ? Il sollicite alors l'intervention d'un gestionnaire de patrimoine qui, pour mener à bien sa mission, procède selon un processus rigoureux. Cet ouvrage traite avec efficacité des méthodes indispensables à la réalisation d'un diagnostic patrimonial, d'une analyse patrimoniale et au développement d'une stratégie patrimoniale. Pragmatique, il s'attache également à répondre aux interrogations que le professionnel est fréquemment appelé à rencontrer.
